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CABLE
Confianza del sector financiero en Grupo Auna
Grupo Auna firma un préstamo sindicado por 4.500 millones de euros.
Grupo Auna y un
conjunto de entidades financieras nacionales e internacionales han firmado
un préstamo sindicado por valor de 4.500 millones de euros. Es la mayor
operación de este tipo realizada este año en España. La operación ha sido
dirigida y asegurada por Santander Central Hispano, Banesto, Ahorro
Corporación Financiera (representando a un conjunto de Cajas de Ahorro),
ABN AMR0, BBVA, BNP Paribas, Cajamadrid, Citigroup, Calyon, La Caixa,
Royal Bank of Scotland y Societé Genérale. El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) participa también como entidad aseguradora.
S.D.P.
 “Estamos
muy satisfechos de haber firmado el mayor crédito sindicado realizado
este año en España. La operación asegura la plena financiación de
Grupo Auna, optimiza el apalancamiento del Grupo sin recurrir a los
accionistas, libera a sus socios de garantías y clarifica la
estructura financiera de cara a posibles salidas a bolsa”, afirmó
Joan-David Grimà, vicepresidente y consejero delegado de Grupo Auna.
La operadora alternativa a las privilegiadas circunstancias de
Telefónica, ha obtenido un beneficio neto de 5 millones de
euros en los cinco primeros meses de 2004 frente a los 86 millones de
pérdidas registrados en el mismo periodo del año anterior. El
resultado operativo (EBITDA) alcanzó 426 millones de euros frente a
los 327 millones de euros de 2003. Los ingresos del Grupo hasta mayo
fueron 1.647 millones de euros frente a los 1.482 millones registrados
en los cinco primeros meses de 2003.
Amena cuenta ya con 8.620.000 clientes, con un crecimiento del 21%
respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Auna ha
alcanzado los 720.000 clientes que reciben servicios de telefonía,
televisión e internet a través de 11.000 kilómetros de red propia
de banda ancha.
Joan-David Grimà manifestó su satisfacción por la buena marcha del
ejercicio y dijo que los objetivos prioritarios son además de cerrar
el año 2004 con beneficio neto y flujo de caja libre positivo,
profundizar en la estrategia de operador integrado fijo-móvil,
alcanzar una cuota de mercado sobre ingresos del 13,5% este año y
tener Grupo Auna preparado para su posible salida a bolsa si así lo
estiman oportuno sus accionistas.
El Grupo va a profundizar en su estrategia a largo plazo,
consistente en aprovechar todo el potencial comercial y operativo
derivado de ser operador integrado con red propia. Con una inversión
acumulada de 9.008 millones de euros, está completando sus redes de
banda ancha de cable y UMTS con una inversión de 1.450
millones de euros.
Un “balón” de oxígeno
El crédito de 4.500 millones de euros servirá para refinanciar la
totalidad de la deuda a largo plazo de Grupo Auna y consolidar
en la sociedad matriz el endeudamiento existente hasta ahora en las
sociedades que conforman el Grupo. El interés del crédito a 6,5 años
es variable de acuerdo con la evolución de los ratios financieros de
Grupo Auna.
La operación flexibiliza el uso de los fondos en función de las
necesidades y planes de crecimiento de las distintas unidades de
negocio: Amena, Auna y Auna Grandes Clientes. El préstamo no comporta
ningún tipo de garantía por parte de los accionistas de Grupo Auna y
supone el levantamiento de las prendas de acciones existentes hasta la
fecha.
“El préstamo demuestra la confianza que el sector financiero
tiene depositada en Grupo Auna y en nuestros planes como operador
integrado líder en el mercado español de las telecomunicaciones”,
afirmó el vicepresidente y consejero delegado de Grupo Auna.
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